한국리더스재무설계는? 부자가능성 진단 테스트
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성명
최성욱
약력
- (현)리더스재무설계센터 자산관리 팀장
- (현)혜전대학 취업반 재무설계 강사
- (현)한미약품 제휴 병·의원 자산관리 위원
- (현)보미산모스쿨 재무설계 강사
- (전)메리츠금융그룹 자산관리 팀장 역임
- (전)멤피스투자자문(주) 이사 역임
- (전)효성그룹 재무팀 역임
- 서울시립대학교 경영학과 졸업

내가 생각하는 재무설계
재무설계는 이론이나 학문이 아닙니다. 원칙과 기준이 명확하면서도, 시시각각 변화하는 경제적 흐름에 역동적으로 대응할 수 있는 현실적인 대안을 제시할 수 있어야 합니다. 쉽고 이해할 수 있으며, 고객이 생각이 잘 반영되어 있어야 합니다. 다음과 같은 현안들에 시원하게 답해드리겠습니다.
1. 왜 내 펀드는 수익이 안날까? 2. 단기성 자금 굴리기는 적금과 예금밖에 없나? 3. 보험료를 너무 많이 내는 것은 아닐까? 4. 개인연금 10~20년 뒤에 효과는 있는걸까? 5. 주식을 해보고 싶은데 뭘 어떻게 해야하지? 6. 금융지식이 전무한데 재무상담을 받아도 될까? 7. 아껴 쓰는데 돈이 왜 안모이지? 8. 은행, 증권사가 추천한 펀드 가입후 관리는 어떻게 되는 걸까? 9. 금융에 대해서 객관적으로 말해주는 곳은 없는걸까? 10. 난 너무 모르는데 과외처럼 금융지식을 배우면서 케어받을 수는 없을까?

<상담분야> 연령대별 재무설계, 직장인 재무설계, 종자돈 1억 만들기, 펀드투자관리시스템, 금융상품포트폴리오, 목적자금설계, 직장인절세프로젝트 등

  • 대한민국 5,000만 부자만들기 캠페인
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