| 30대 미혼자의 재무설계 사례 |
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| 작성자 | 관리자 | 조회 8534 |
1.재무설계대상 변xx : 본인(36세) 결혼여부: 미혼
2.재무목표 * 은퇴자금 마련방안 설계 * 메트라이프 변액유니버셜 5년전 가입상품 해지하고자 함
3.분석 및 진단 (1)분석 * 변xx 고객은 현재 모아모아병으로 예전에 삼성생명에서 보험금 수령한적이 있음 1년전 교통사고로 인해 오른쪽 다리장애 있음. 노후에 대해 불안해 하고 있음
* 5년전 매트라이프생명 변액유니버셜 상품에 가입이 되어 있는데 원금도달하였음 그러나 본인은 변액유니버셜을 해약하려 하기를 원함.
(진단) *먼저 메트라이프는 관리를 전혀 받지 못하고 있었으므로 펀드키퍼를 통해 관리해줌 --) 고객만족 * 은퇴준비는 질병이 있으므로 연금이나 변액가입이 어려움 --) 삼성생명 직장인 연금, 한화생명 THE 따뜻한 FREE연금 상품으로 추천
<추천 포트폴리오> * 은퇴준비는 삼성생명 직장인연금으로 일시납 3,600만원으로 가입 * 메트라이프 변액유니버셜은 관리를 통해 종자돈 및 추후 연금으로 전환유도 |
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